64年のニューポート・フォーク・フェスのライヴ盤。フレッド・マクダウェル、スワン・シルヴァートーンズら、ブルース、ゴスペルも濃厚な貴重音源収録です！！

【track】
A1. Doc Watson / Blueridge Mountain Blues



A2. Doc Watson / Blackberry Blossom
A3. Doc Watson / Going Down This Road Feeling Bad
A4. Fred McDowell / Louise



A5. Hedy West / 500 Miles
A6. Hedy West / Anger In The Land
A7. Swan Silvertones* / Oh Mary Don't You Weep



A8. Swan Silvertones* / Feed Me, Jesus
B1. Tom Paxton / Bottle Of Wine
B2. Tom Paxton / That Was The Last Thing On My Mind
B3. Koerner, Ray & Glover / Blackjack Davy
B4. Koerner, Ray & Glover / What's The Matter With The Mill
B5. Judy Roderick / He Was A Friend Of Mine
B6. Judy Roderick / Mr. Brown To You
B7. Judy Roderick / Blues On My Ceiling
B8. The Cajun Band* / Bosco Stomp

コンディション : 盤面うすいスレ。ジャケットに書き込み。